您现在的位置: 首页 > 系统新闻

投控公司成功发行首笔双年期美元债券 获逾5倍超额认购

来源: 2018-09-26 14:26:39  星期三

9月18日,投控公司首次亮相境外债券市场,成功发行7亿美元境外债券。其中,3年期4亿美元债券票息3.95%、5年期3亿美元债券票息4.35%。本次债券发行创今年中国发行人首发最大规模和地方国企最低发行利差。



本次美元债受到全球投资者的青睐,开簿仅1小时,订单规模超过15亿美元,峰值订单规模近40亿美元,最终公司获逾5倍超额认购。本次发行吸引了来自17个国家和地区共128位投资人的订单,基金、保险及主权机构认购规模超过6成。投资人结构多元化,体现了国际市场对公司发展战略、商业模式和资信水平高度认可。




通过本次美元债券发行,公司具备了境内外全品种债券融资渠道,进一步优化了融资结构,降低了融资成本,为公司境外业务拓展奠定了坚实基础。





(财务部 赵坤)